Consulente Finanziario Indipendente Enna
Flavio Ferrara
Ogni consulenza finanziaria indipendente ruota intorno a un piano
personalizzato,
basato su una comprensione approfondita dei tuoi obiettivi
finanziari a lungo termine.
Come Consulente Finanziario Indipendente,
offro un
approccio imparziale e senza conflitti di interesse, garantendo che
ogni decisione di investimento sia orientata al tuo miglior
interesse.
Il mio ruolo è quello di supportare ogni cliente
nell'individuazione delle migliori soluzioni di investimento
possibili,
tenendo conto delle esigenze uniche e del profilo di
rischio. Affidarsi a un consulente finanziario indipendente
significa scegliere un professionista che lavora esclusivamente per
te, senza legami con istituti bancari o prodotti finanziari, per
massimizzare il rendimento e la sicurezza del tuo portafoglio di
investimenti.
Le tue aspirazioni sono le mie. Non importa dove ti trovi nel percorso della vita, ti aiuterò a raggiungerle.
Ideale per chi cerca una guida tempestiva e specifica su un argomento finanziario senza un impegno continuativo. Perfetta per decisioni strategiche o dubbi mirati.
Una valutazione approfondita degli investimenti attuali, progettata per ottimizzare i rendimenti e allineare le scelte finanziarie agli obiettivi futuri.
Progetta un portafoglio di investimento su misura per aumentare i rendimenti e ridurre i costi, grazie a un percorso annuale di affiancamento con il tuo consulente finanziario indipendente.
Alcune dei quesiti che ci vengono posti più frequentemente.
No, il consulente finanziario indipendente non gestisce i tuoi soldi ma ti aiuterà e ti indicherà come e su cosa investire. Avrai sempre il pieno controllo del tuo capitale.
Uno dei compiti del consulente finanziario indipendente è quello di aiutare il cliente nell’operatività di tutti i giorni. Ti indicherà le azioni da intraprendere per il bene dei tuoi investimenti.
Il contratto di consulenza dura 12 mesi e non è rinnovato automaticamente, a meno di comunicazione da parte del cliente.
Assolutamente no, non è necessario. Il consulente finanziario indipendente ti consiglia in base alle tue esigenze, che non significa cambiare banca.
No, non sarai obbligato. Il cliente è sempre libero di seguire o meno i consigli.
Ho a disposizione un applicativo che mi permette di monitorare il portafoglio di investimento in tempo reale.
L’analisi del portafoglio è lo strumento essenziale per conoscere effettivamente la salute dei propri investimenti. In questo modo il consulente finanziario saprà se il cliente è sulla strada giusta o sarò necessario effettuare delle modifiche che possano massimizzare il rendimento.
L’analisi del portafoglio di investimento consiste in un report oggettivo effetuato dal consulente finanziario indipendente per valutare la qualità degli strumenti del portafoglio analizzato.
No, l’analisi del portafoglio è totalmente gratuito e senza impegno.
Si, è necessario indicare la liquidità poiché permette al consulente di effettuare un’analisi ancor più esaustiva. Inoltre, il consulente sarà in grado di consigliare in maniera ottimale l’investimento o meno in base alla liquidità dichiarata.
Nel momento in cui mi fornirai le informazioni dei tuoi investimenti, dovrai attendere all’incirca 14 giorni.
Rivolgersi ad un consulente finanziario indipendente significa voler proteggere il proprio patrimonio, massimizzare i proprio investimenti e costruire il proprio futuro in totale trasparenza e tranquillità.
Un consulente finanziario indipendente può offrire servizi nell’ambito degli investimenti finaniario come: servizi di analisi personalizzati, servizi di consulente e pianificazione finanziaria.
Rivolgersi ad un consulente finanziario indipendente vuol dire permettere di gestire e proteggere il proprio patrimonio in tutta tranquillità e trasparenza.
Si, è necessario indicare la liquidità poiché permette al consulente di effettuare un’analisi ancor più esaustiva. Inoltre, il consulente sarà in grado di consigliare in maniera ottimale l’investimento o meno in base alla liquidità dichiarata.
Per verificare se un consulente è iscritto all’albo dei consulenti finanziari indipendenti, basta collegarsi al sito www.organismocf.it, cliccare sulla voce “Consulta albo”, poi “Ricerca nelle sezioni dell’albo” ed infine inserire i dati del consulente.
Il costo della consulenza finanziaria personalizzata dipende dalle tue esigenze specifiche e dai servizi richiesti. Prima di iniziare la collaborazione, riceverai un preventivo chiaro e dettagliato, così avrai piena visibilità sui costi e potrai valutare il valore del servizio.
Come consulente finanziario fee-only, la mia remunerazione si basa esclusivamente su una parcella annuale calcolata sul valore del patrimonio sotto la mia consulenza. Questo importo varia tra lo 0,35% e l'1%, con un minimo di 130€ all’anno, senza spese aggiuntive o costi nascosti.
Questo modello di consulenza mi consente di lavorare esclusivamente per i tuoi interessi, focalizzandomi su soluzioni che ottimizzano i costi, massimizzano i rendimenti e minimizzano i rischi, assicurando un allineamento totale con i tuoi obiettivi finanziari.
Si prega di notare che la Consulenza Finanziaria una tantum (non personalizzata) sugli investimenti non richiede l’iscrizione all’Albo professionale. Questo servizio include la fornitura di un’asset allocation generica, l’analisi dei mercati, la valutazione di strumenti finanziari o prodotti assicurativi specifici e l’individuazione di costi e inefficienze.
Tale attività non costituisce una consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f) e comma 5 septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza). Non è soggetta alla vigilanza della CONSOB o dell’ OCF.
Il servizio acquistato ha validità di 1 anno dalla data di acquisto. È possibile riprogrammare gli appuntamenti comunicandolo almeno 24 ore prima dell’orario stabilito.
Non sarà possibile richiedere rimborsi dopo l’avvio della consulenza. Eventuali approfondimenti richiesti successivamente alla consulenza saranno addebitati al costo orario.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, visita la pagina contatti del sito flavioferrara.com.